Gestion des devis

Démarrer avec Céléris
- Paramétrage du site
- Facturation & Comptabilité
- Configuration des comptes TVA
- Configuration des comptes comptables
- Les options d’achat
- Gestion des produits
- Adhesion & Licence
- Configuration du registre d’élevage
- Les installations
- Les cavaliers
- Gestion du consentement aux CGV
- Configuration des périodes d’abonnement
- Gestion des plannings
- Gestion des cartes
- Gestion des événements
- Gestion des commandes
- Gestion des paiements
- Gestion des remises
- Gestion des notifications du site
Gestion des produits
- Comment ajouter un produit simple
- Comment ajouter un produit abonnement
- Comment ajouter un produit événement
- Comment ajouter un produit à un modèle de carte
- Comment ajouter une option d’achat
- Comment proposer un produit selon le profil client
- Comment voir les souscripteurs à un produit
- Comment configurer le produit d’adhésion
- Configurer le produit de licence
- Comment effectuer une réduction sur un produit
- Comment opérer une augmentation/réduction sur un produit au niveau du panier
- Comment effectuer une promotion sur un produit
Gestion des options d’achat
- Comment ajouter une option d’achat
- Comment ajouter une déclinaison à une option d’achat
- Comment modifier une option d’achat
- Comment ajouter une option d’achat avec un pourcentage
Gestion des commandes
- Comment passer commande pour un client
- Comment définir le mode de paiement d’une commande
- Comment changer le mode de paiement d’une commande
- Comment affecter la commande au nom du tuteur
- Comment modifier une adresse de facturation
- Comment changer l’intitulé du produit au niveau de la commande
- Comment modifier le prix unitaire
- Comment ajouter un produit à une commande enregistrée
- Comment faire une ristourne dans une commande
- Comment annuler une commande non payée
- Comment supprimer une commande non payée
- Comment enregistrer un produit pour le facturer ultérieurement
- Comment dupliquer une commande
- Comment automatiser une commande récurrente
- Comment enregistrer un paiement qui dépasse le montant de la commande
- Comment effectuer un paiement par le Pass Port
Gestion des devis
- Comment établir un devis
- Comment envoyer un devis à un client
- Comment modifier un devis
- Comment valider un devis
Gestion des factures
- Comment générer une facture proforma
- Comment modifier une adresse de facturation
- Comment envoyer une facture à un client
- Comment modifier le texte qui accompagne l’envoi de la facture
- Comment modifier la date de la facture
- Comment modifier le logo de factures
- Comment automatiser les factures d’abonnement
- Comment annuler une facturation automatique
- Comment modifier un paiement effectué
- Comment annuler un paiement effectué sur lequel un avoir a été fait
- Comment ajouter une note en bas de la facture
Gestion des avoirs
- Comment faire un avoir total sur une commande payée
- Comment générer un avoir partiel sur une commande payée
- Comment faire un avoir partiel sur une commande en cours de paiement
- Comment rembourser un produit dont le montant excède le montant payé sur une commande
- Comment opérer un avoir sur une commande dont le reste dû doit être annulé
- Comment créer des avoirs automatiques pour un évènement annulé
- Comment utiliser le montant de l’avoir dans le paiement d’une autre commande
- Comment rembourser un avoir
- Comment annuler un avoir
- Comment modifier la période de validité des avoirs
Gestion des paiements
- Comment gérer les paiements
- Comment valider un encaissement
- Comment modifier un paiement effectué
- Comment préparer des paiements CB pour un client
- Comment relancer un client pour le paiement
- Comment savoir le montant des paiements en attente
- Comment savoir si les paiements par CB ont été encaissés
- Comment rejeter un paiement encaissé
Gestion des cavaliers
- Comment importer et exporter la liste des cavaliers
- Comment inscrire un nouveau client
- Comment créer un compte client pour un organisme
- Comment lier les membres d’une même famille
- Comment modifier les informations du compte client
- Comment afficher les produits et prestations d’un client
- Comment envoyer un mail de récupération de mot de passe au client
- Comment attribuer le profil propriétaire à un compte client
- Comment fusionner un compte client en double
- Comment imprimer la liste des cavaliers/ Licence FFE
- Comment changer le statut d’adhésion du cavalier
- Comment changer de créneau au cavalier
- Comment supprimer un compte client
Gestion des comptes employé/admin
- Comment savoir le nombre d’adhérents
- Comment ajouter un compte gérant
- Comment attribuer le statut employé à un compte
- Comment Modifier les droits d’administration employé
- Comment attribuer un statut administrateur à un employé
- Comment donner un statut rédacteur à un employé
- Comment afficher un compte dans l’interface du site
- Comment ajouter un compte comptable
Gestion des remises
- Comment faire une remise de chèques
- Comment faire une remise Cartes CB
- Comment faire une remise SEPA
- Comment faire une remise CB OFF LINE
- Comment pointer une remise
- Comment modifier une remise
- Comment imprimer une remise
Gestion comptabilité
- Configuration des comptes TVA
- Configuration des comptes produits
- Comment créer un compte produit/facture achat
- Gestion des écritures FFE
- Comment faire une exportation comptable
- Comment configurer la facturation selon la période de l’exercice
- Tableau de bord
- Balance compte client
Gestion des cartes
- Comment ajouter un modèle de carte
- Comment ajouter un produit à la carte
- Comment créer un modèle de carte réservé aux événements
- Comment associer un modèle de carte à un cours
- Comment affecter une reprise à une carte
- Comment restreindre un modèle de carte à certains cours
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- Comment modifier un modèle de carte
- Comment activer le partage des modèles de cartes dans le site
- Comment affecter une carte sans la facturer
- Comment répartir les heures de la carte du cavalier
- Comment inscrire un cavalier sur plusieurs créneaux
- Comment modifier le nombre d’heures sur la carte du cavalier
- Comment dissocier les heures de la carte d’un cavalier
- Comment partager la carte d’un cavalier
- Comment changer de créneau pour un cavalier
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- Comment offrir une séance à un cavalier
Gestion du planning & reprises
- Programmer les cours de l’année suivante
- Configuration les périodes d’abonnement
- Comment ajouter une programmation
- Comment modifier un cours
- Comment ajouter un produit abonnement à une programmation
- Comment associer un modèle de carte à une programmation
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Gestion des événements
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Gestion des équidés
- Comment ajouter un équidé
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Gestion des factures d’achat
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Gestion de la messagerie
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Questions fréquentes
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