Ls système de gestion de Céleris vous donne la possibilité d’établir des devis sans vous soucier de leur mise en forme grâce à un modéle pré-défini, qui contribue à donner une image valorisante de votre entreprise.

 

Pour établir un devis :

  • Commencez par passer une commande pour un client donné, en choisissant un ou plusieurs produits, (voir la section comment passer commande pour un client),
  • Une fois que vos produits et services sont choisis, un panier se crée automatiquement et dans lequel les produits et services commandés sont contenus
  • A partir de cette interface, vous pouvez ajuster les prix unitaires des produits et services si vous le désirez (en faisant un double clics sur le montant du prix unitaire) et aussi définir la quantité du produit si toutefois le produit peut etre vendu plus d’une fois au même client 
  • Cliquez sur “Je valide mon panier”
  • Désigner ensuite, le client pour lequel la commande sera affectée à partir de l’outil de recherche qui s’affiche.

Remarque : il faut rappeler que que la personne pour qui le produit ou le service a été désigné ne sera pas forcément la personne pour qui la facturation sera affectée

  • Une fois que vous avez sélectionné la personne en charge du paiement, le panier va être validé et un “Récapitulatif de la commande” va être affiché

 

En bas de la page cliquez sur “Etablir un devis” pour générer le devis

Le devis que vous venez de créer est maintenant en édition “, à cette étape vous pouvez encore ajuster les prix et les quantités, à partir de l’outil représenté par “le bloc note et le crayon” 

  • une fois les ajustements terminés, vous pouvez ajouter :
  • Une “Note en bas de devis”
  • Renseignez l’adresse mail du client si celle-ci ne figure pas déjà dans sa fiche de renseignements
  • choisir un sujet pour l’envoi du devis par mail ou bien laisser celui défini par défaut “[Nom du Centre équestre] Devis”
  • Vous pouvez saisir un texte qui sera joint dans le mail ou bien laisser celui qui est défini par défaut “Bonjour, Veuillez trouver ci-joint le devis correspondant à votre demande N°…... Bien cordialement,.......... Le Centre équestre, Adresse du centre”
  • Cliquez sur ‘Envoyez le devis” puis sur “Confirmer l’envoi”

  • Le devis que vous venez d’envoyer sera reçu dans le mail du client sous format PDF