Importation des clients de la FFE
Le module de gestion des cavaliers de Céléris vous permet d’importer des clients à partir du Fichier CSV de la FFE.
- A partir de l’’onglet "Gestion", cliquez sur "Gestion des cavaliers"
- Cliquez sur le bouton "Importer des clients de la FFE"
- Téléchargez le fichier cavaliers sous format CSV
En accédant à l’interface de "Gestion des cavaliers" à tarvers l’onglet "Gestion" de la barre de menu de votre site. Cette rubrique vous permet d’afficher tous les profils des clients inscrits dans le site et ainsi gérer leur profil.
Vous avez la possibilité de :
- Filtrer les statuts en cliquant sur les différentes icônes, vous avez la possibilité de gérer les profils : Gérant| Employé| Client |A confirmer | Visiteur | Comptable | Propriétaire | Tous
- Cliquer sur le nom de l’utilisateur pour accèder à sa fiche d’information et la modifier
- Ajouter les membres de la famille du client
Aussi, vous pourrez accéder à toutes les prestations du client dont les commandes, le planning et reprises, cartes, abonnements et adhésions, évènements, équidés, voir aussi la balance de son compte, les prestations à facturer, les séances à régulariser, son tableau de bord ...etc.
Le système de gestion des clients de Céléris, permet aussi à vos clients de s’inscrire en ligne via un formulaire d’inscription.
Mise à jour du fichier importé
Grâce à un système automatisé, Céléris télécharge et met à jour vos fichiers clients existants (importés auparavant), ainsi les licences et les informations complémentaires qui n’ont pas été renseignées seront mis à jour.
Les informations clients ne seront pas écrasées sauf si vous cochez la case "Remplacer les données".
Envoi de mails de récupération
Il est possible d’envoyer un mail de récupération de mot de passe aux clients importés à partir du bouton "Envoyer mail de récupération"
Remarque : Pour être en conformité avec les dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous devez, une fois la liste des cavaliers importée, envoyer un mail à chaque client pour qu’il puisse valider les conditions générales d’utilisation de votre site.