Importation des clients de la FFE
Le système de gestion des cavaliers de Céleris vous permet d’importer des contacts à partir du Fichier CSV de la FFE.
Grâce à un système automatisé, Céleris télécharge et met à jour vos fichiers clients existants, ainsi les licences seront toujours synchronisées.
- A partir de l’’onglet "Gestion", cliquez sur "Gestion des cavaliers"
- Cliquez sur le bouton "Importer des clients de la FFE"
- Téléchargez le fichier cavaliers sous format CSV
En accédant à l’interface de "Gestion des cavaliers" à tarvers l’onglet "Gestion" de la barre de menu de votre site. Cette rubrique vous permet d’afficher tous les profils des personnes inscrites dans le site et ainsi gérer leur profils.
Vous avez la possibilité de :
- Filtrer les statuts en cliquant sur les différentes icônes, vous avez la possibilité de gérer les profils : Gérant| Employé| Client |A confirmer | Visiteur | Comptable | Propriétaire | Tous
- Cliquer sur le nom de l’utilisateur pour accèder à sa fiche d’information et la modifier
- Ajouter les membres de la famille du client
Aussi, vous pourrez accéder à toutes les prestations du client dont les commandes, le planning et reprises, cartes, abonnements et adhésions, évènements, équidés, voir aussi la balance de ses créances, les prestations à facturer, les séances à régulariser, son tableau de bord ...etc.
Le système de gestion des clients de Céléris, permet aussi à vos clients de s’inscrire en ligne via un formulaire d’inscription.
Remarque : Pour être en conformité avec les dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous devez, une fois la liste des cavaliers importée, envoyer un mail à chaque client pour qu’il puisse valider les conditions générales d’utilisation de votre site.